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中国能源市场面临的10大问题,不可不知

发布时间:2017-03-23

    HS能源研究机构2月末发布专题报告《一体化电力、天然气、煤炭、可再生能源》,报告讨论了2017年中国能源市场面临的10个“大问题”。

报告指出,2016年中国多种燃料需求恢复健康发展。电力需求因夏季炎热气候推高,也受到几个工业经济部门的景气提振。由于达成的LNG合同增多,加上政府为环保推动“煤改气”,天然气需求快速增长。由于工业和发电需求用煤增加,煤炭需求也恢复了增长。


然而,这些因素2017年能否持续还存在很大不确定性。未来几年,气候变化、经济修复等周期性因素将引领市场波动性增加。政府政策,包括能源市场开放、环境政策、定价放开(有的加强监管),将对2017年能源市场发挥关键作用。

哪些经济和政治风险将影响中国GDP和能源需求?

中国面临众多周期性的顶头风,超预期低增长的风险会增加。房地产和汽车业的不确定性成为拉动2016年经济的主要因素,而且仍将是影响增长的关键因素。2016年,由于抵押政策变化和此前两年基数较低,房地产交易表现火爆,这种情况不可能无限延续。受减税政策刺激,汽车行业2016年实现两位数增长,2017年相关政策会调整,这两个行业可能引领国家总工业产出下降。一些改革措施,如放开市场准入,会支持增加投资;其他措施,如财产税会对房地产投资形成打压,使2017年不确定性增加。


从政治角度观察,由于美国新政府更倾向贸易保护主义,中美贸易关系将趋于紧张。美国占中国出口18%,相当于2015年GDP的 3.5%,贸易冲击主要伤害制造业,也将影响能源需求。


2017年,中国的领导层换届将加快推进深化改革,以习近平为首的领导集体已出台政策,坚定推动经济改革,但落实的还不够快,效果也有限。2017~2018年将是多数改革政策在全国广泛实施的时期。

2013年制定的严格环境目标在2017年年底能否实现?

2013年,中国的中央与地方政府发布了防治空气污染的5年行动计划,多数目标要在2017年年底兑现。为实现这些目标,环境政策会收紧。国家计划提出,到2017年底,大气中总颗粒物指数平均要比2012年降低10%,一些关键地区的目标更高。年底要实现的其他目标还包括,锅炉煤改气、车用燃料升级、更新燃煤电厂、主要重工业区淘汰落后产能。行动可能还包括临时关闭钢铁、水泥、焦炭生产厂。由于确定的目标越来越多,其对经济的整体影响将促使燃料的选择发生根本转变。


全国碳交易市场计划于2017年推出,这将是又一个环境因素。有关这个市场的细节仍在制定中,近期对“煤改气”和“煤改可再生能源”不会有重大影响。不过,碳交易市场已在7个试点地区搞了几年,进一步推广将会建立一个构架,未来将收紧信贷,有可能影响能源需求结构。

随着需求结构演变,气候因素将影响能源市场波动?

气候影响全球能源市场,煤和天然气对锅炉和热电联产装置转换热能起着重要作用,夏季空调也要用电。但气候因素对中国影响不大,因为工业的用能需求才是大头,2010~2015年,工业对煤、天然气、电力供应的需求分别占26%、44%、68%。


然而,气候因素的影响变得越来越重要。工业再平衡已使重工业减速、服务业扩张,2012年服务业已超过工业成为GDP的最大贡献者。预计2019 年,中国服务业将占GDP一半以上。发展中的城市化,可支配收入增加,这些将拉动居民和商业用能总需求,并导致煤、气、电的季节需求峰谷差扩大。随着中国能源需求的结构性变化,气候的影响将日益加大,将引起能源市场更大波动,应重视做好季节性供应准备。

天然气供应与其他燃料之间的竞争前景如何?

2016年前11个月,中国天然气需求增长8.6%,而2015年的需求增长2.4%。LNG进口增加了30.7%,管道天然气进口增加16.8%,国产天然气仅增长2.6%。2017年,LNG合同交易将进一步增加,主要是三大国家石油公司。如果天然气需求不能持续快速增长,增加LNG供应将挤出其他天然气供应源。


尽管天然气价格仍高于煤炭,天然气的竞争性得到改善,天然气相对石油产品的竞争性则因部门而异。2015年,LPG的价格随着原油价格暴跌,工业需求的50亿立方米天然气被更便宜的LPG替代。相对国内市场放开价格的LPG,柴油价格仍由政府管制,因而价格下跌幅度不及原油那样厉害。2016年,交通运输用LNG恢复增长,未来不确定的油气价差可能减缓这两种燃料替代的积极性。


另一方面,天然气若要与煤炭在所有领域竞争,煤炭价格就要明显高于当前水平。例如,天然气发电若要具有竞争力,煤炭价格就需比当前增加一倍以上。天然气与煤炭在发电和供热行业的竞争,更可能取决于政府自上而下的环境政策,而非仅仅因为价格。

天然气价格改革2017年如何推进?

2016年中国政府推出了更多天然气价格改革方案。天然气价格对化肥生产商放开,这是在天然气消费领域第一次放开气价。在供应侧,这一过程决定了进口LNG的城市门站价格,国内生产的LNG和非常规天然气价格也朝着买方与供应方谈判定价方向推进。在需求侧,政策鼓励工业用气大户在定价机制以外达成直接供应协议。


当前天然气价格既取决于天然气市场,又要考虑整个经济。然而,当前政府对煤炭市场的干预不禁让人质疑,政府是否真的会让天然气价格放开。虽然煤炭价格早就放开管制,2016年的减产措施导致煤价大幅上升,煤炭减产本意是提价、保护毛利,国有煤矿主导煤价翻了一番。于是,政府修订了多数先前制定的措施,积极干预防止价格进一步上升。人们怀疑,政府是否真的让市场力决定能源价格 ,现行价格改革会不会倒退。

中国下一阶段天然气中游基础设施改革会怎样?

2016年,新的天然气市场政策聚焦中游改革,总体计划是要逐渐减少政府对批发价格的控制,同时收紧对运输与配送收费的监管。政策的逐步落实以及对市场的潜在影响,可能将在今后几年显现。


2016年,国家发改委发布有关天然气管道运输计费的文件,将计费机制和管道运营回报率标准化,从而大大提高中游业务的透明度。新政策要求,每个管道公司须向公众披露中游资产信息,以方便第三方准入。


但在2016年年底,还没有一家公司实施新政策制定的计费标准,当前计费标准能降多少仍不清楚。政府在2016年宣布,要对储气服务计费放开,为放开市场打下基础。第三方准入取决于供气商与管道运营商业的谈判,但三大国家石油公司仍控制着上游业务。

煤炭价格2017年还会再度升高吗?

在较高需求和政府削减煤炭产能措施的共同作用下,2016年中国煤炭市场的供应过剩状态得到恢复,12月,国内煤炭价格达到4年来高位。供需宽松程度收窄,煤炭市场从过剩变为二三季度的极度收紧。为抑制煤炭价格飙升,政府从三季度开始采取一系列措施,增加国内供应,把煤炭价格降到“合理”水平。


2017年,气候和房地产仍是关键因素,煤炭需求可能再度大幅增长。由于燃煤电厂在环境因素和灵活性方面不及其他类型电厂,当需求波动时,煤炭受到的影响要大于其他类型电厂。在供应侧,政府干预仍将是影响市场平衡的最大因素。综合来看,潜在需求波动、进一步减产和收紧管制,将成为2017年煤价再度攀升的风险。

电力行业2017~2018年的改革目标能否实现?

2016年,国家发改委批准了7个地区的运输与配送的计费率,目前正在评估所有其他省份(西藏自治区除外)的运输与配送的计费率。国家发改委提出的目标——2017年底前在全国实施运输与配送的计费办法正在稳步推进。正在评价的运输与配送计费率将用于跨省区贸易,目前中国跨省和跨地区贸易量正在快速增加。以市场为基础的运输与配送计费率适用于长距离输送交易,批发市场运营也需要这种机制,今后几年可能在批发市场实施。


目前,中国已建立了3个地区电力交易平台,北京2个,广州1个。其他省区(除海南省)也建立了交易平台,在省区内开展电力交易。截至2016年年底,中国有3000多家电力零售公司注册,但实际零售交易有限。新注册零售公司成为代表能源消费大户,在批发市场进行电力合同谈判的机构。真正的电力零售商业还有待观察,向较小用户或商业用户出售电力的公司可能要在明年出现,届时再看新的市场放开设计如何影响电力零售价格。

中国电力公司2017年增加对外投资将达到什么程度?

2016年,中国的工程、采购、建设与装备公司在欧洲、南亚和东南亚、非洲、南美,增加新项目投资,开发不同能源技术。中国企业通过电力装备出口拓展国际存在,包括向欧洲和美国出售光伏模块。


在国内,电力供应产能过剩,电力生产企业利润缩水,尤其是燃煤电厂和风电场。商业经营压力促使电业公司在中国以外开发新市场,项目回报往往较好。另外,中国政府通过各种途径鼓励向境外投资,如“一带一路”战略,并通过政府支持的银行提供优惠融资支持。在很多电业境外投资中,中方要么作为金融投资者,要么作为投资者和作业者,为的是积累项目管理经验。


未来几年,中国与电业相关的境外投资还将继续增加,影响国内和全球电业市场。2016年,国有企业主导国际电业投资,但情况会发生变化,越来越多的中国公司正在改进他们的商业模式

中国的国家石油公司2017年开支如何变化?

中国的国家石油公司宣布,2016年资本开支削减5%~11%,2015年降幅为27%~38%。有迹象显示,2017年的资本开支将会增加,天然气在三大国家石油公司上游板块中的地位越来越重要,更多的资本开支将转向天然气。


中国石油和中国石化将增加页岩气生产开支,这是政府的主要优先项。页岩气井的初产高,平均产量达20万立方米/日。开发更多内陆页岩气有助于在沿海地区以外开辟新的天然气市场。


近期的中游政策旨在降低管道气输送费用,从而为终端用户节约用气成本,但可能影响三大公司的积极性。新的大型管道项目,如中国石油的西气东输三线、中国石化的新粤浙管道,有的在建,有的仍在计划中。不过,由于中游改革和收入分配不确定,项目有可能延期。


过去3年,中国的国家石油公司减少了上游国际投资,但随着油价回升,预计国际并购活动将出现反弹。中国的“一带一路”战略也鼓励向对中国具有重要性的国家和地区投资。



 

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